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Servicios

Asesoramiento Patrimonial

  • Asesoramiento, planificación familiar y sucesoria, con especial atención al denominado “protocolo familiar” en los casos de empresas familiares.
  • Asistencia personal y aportación de soluciones para alcanzar una administración patrimonial eficiente y segura, en aquellos casos de posible pérdida de control.
  • Elaboración de informes patrimoniales consolidados que permitan al cliente conocer de forma completa su posición patrimonial (riqueza global).
  • Elaboración de cuadros de evolución de la cartera de inversión con distintos escenarios, para valorar el nivel de gasto adecuado y el horizonte de disponibilidad de fondos.